终极牛散第233章 下一个风口在哪里？（爆更：感谢利通股友的超大红包）
谈笑中，上证指数继续向上爬升，有色金属、煤油航运等强周期板块，又像前几天那样开始冲高回落了，其余板块则开始稳稳地爬升。 大户室里，议论的声音慢慢稀少下来，人们纷纷开始关注自己股票的走势。 李峰刚刚忙于和肖博探讨股票，却是遗漏了好多重要的财经资讯、也便趁机浏览起来。 第一条：中国3月份的cpi同比涨幅为01，ppi同比降幅则高达28。 对于国内投资者来说，国内的cpi\/ppi走势数据需要格外重要，因为这是指导上层政策的指挥棒，也是指导我们投资的重要指南。 尤其是ppi数据，从里面可以宏观地观察整个经济的概况。 3月份的ppi数据，环比上一个月份跌幅扩大了01个百分点，众所周知，ppi数据会直接影响到cpi数据，所以细究ppi的数据，就能间接地对整个的cpi走势，有一个宏观的了解。 数据显示： 一、主要行业中，煤炭开采和洗选业，价格下降了15。 我国多煤少油，煤炭是国内能源的基石。 所以，煤炭价格可以涨，但是不能暴涨，所以论业绩弹性，远远比不上同为能源的石油。 再像2021那样闹煤荒，搞逼空，应该是很难了，毕竟过去的两年里，大量的煤矿企业在扩产、超产。 二、黑色金属类别，价格下降了72 屋漏偏逢连夜雨，说的就是钢铁行业。 一方面有国际铁矿石巨头，在垄断供给，抬高铁矿石价格，另一方面还有房地产业下滑，影响了需求，此外还有汽车行业轻量化，大量车身铝代铁…… 日子不太好过。 此外，石油天然气和有色金属，以及汽车制造业也拉了后腿。 总体来看，我国现阶段通缩的压力还是有的，甚至还不小，所以未来几个月的货币政策，应该乐观，应该没有转向的可能。 （股市来水不会变少，松口气……） 第二条：半固态电池上车潮到来；“两田”一季度在华销量双双暴跌超20。 现如今，新能源车对燃油车形成了降维打击。 更何况在国内这么疯狂内卷的市场里，新能源车已经将要飙升到了50的新车市占率了。 新能源车的优势，不仅仅体现在使用成本上，更关键的是在车机上面，有人戏称，“新能源车就是一个带着四个轮子的手机。” 所以，依旧固守着燃油车的日系车，在这场行业变革中，已经远远地落后，其陨落已是板上钉钉的事情了。 而汽车制造业是日本的支柱产业，日本曾经是全球第一大汽车出口国，一旦它的汽车产业崩塌，整个日本的经济也会瞬间坠地。 直接把笼罩日本身上的光环击碎。 第三条：苹果增加在印度的iphone产量，占比已经达到14。 从三星，到苹果，都在逐渐地从中国转移产业链，其背后真正的因素，就是中美脱钩的风险。 前些日子，美国通过了《亚裔细分法案》，其意味不言而明，就是在为战争做准备。 而此时此刻，依然还有人走线到美国，确实是令人感到好笑，是真正的49年入国军，甚至还不如。 未来，欧美对我们关闭贸易的大门，是大概率的事情。 所以，我们的企业发展方向，不应该只有欧美，还有广大的亚非拉国家。 走出去，向外卷。 发达国家的人，是人；发展中国家的人，也是人，也需要物美价廉的商品。 很多人担心，向亚非拉外卷，赚不了钱。 其实， 这是一个误区。 在亚非拉做生意，非常赚钱。 就拿国内生产极度过剩的水泥行业来说，海螺水泥算是国内的标杆企业了， 但是，打开它的年k线，已经五年阴了。 背后，就是房地产业、建筑业需求急剧下滑，而国内的产能却还维持在2023亿吨，严重过剩；更遑论，还叠加着煤炭价格的高企，环保的压力。 打开它的2023年年报，可以看到它2023年的营业收入为 140999 亿元，同比上升了680，但是利润却暴跌了降3340，只有10430 亿元。 再看它的产品，毛利率最高的325 级水泥，也只有3033的利润。 龙头日子不好过，小弟们的日子更难过。 前两天，全国产能排第八名，河南、辽宁的龙头水泥企业，港股上市企业：中国天瑞水泥，就爆杀了99，瞬间归零。 有人说，已经资不抵债，也有人说是质押危机。 众说纷纭。 而同样在港股上市的水泥企业，西部水泥，走势却一反常态，几个月来已经翻倍！ 再研究它的业务范围，可以发现其海外业务，简直就是个下金蛋的母鸡，小日子过得舒服的要死。 它在埃塞俄比亚的项目利润率，达到了50以上，在刚果金业务的利润率，也超过了40！ 在量价齐升的背景下，自然它的利润会暴涨，从而走出了翻倍的行情。 谁也没有想到，水泥这个国内的夕阳行业，到了非洲，竟然成了朝阳行业。 同样的情况，还有金诚信这个在国外搞矿产服务的企业。 国内的广东宏大、铜冠矿建等企业的毛利率，前者只有1690，后者的毛利率只有区区的1348，可以说比较微薄了。 可它的毛利率却有265左右。 可以说，小日子过得很滋润了。 所以，在欧美要对我们关闭贸易大门，增大了我们贸易风险的情况下，我们完全可以进军亚非拉国家的市场。 那里目前还是一片蓝海。 以我们的基建能力，以我们的制造业能力，完全可以支撑，并普惠到亚非拉。 出海，就是下一个风口了。 待将来，这轮大通胀周期结束，需要选择下一个投资的方向的时候（一两年之后）。 除了国内市场上的消费股、银行股之外，还需要注意这些在国外拼搏打拼，量价齐升的公司（万能的股友们，有没有相关公司给推荐一下，提前几年储备并研究一下）。 （业务要纯，量价最好要升） 思索中，收盘了。 上证指数收在了303425点，涨023。 有色金属板块，早盘拉起来，午盘后，又重重地砸了下去。 龙头股洛阳钼业竟然收绿了，紫金矿业也收平了，东方锆业暴跌793，江西铜业也大跌314，其他有色股票也是走势平平， 强周期板块中，只有铝业股，还有造船板块，以及中远海特比较强势。 似乎，又白玩了一天。 “d，又是白玩的一天。” “还以为行情来了呢，敢情是自作多情。” “看来，我还是小瞧了a股的尿性，果然是烂泥扶不上墙。” 大户室里，一众老股民们骂骂咧咧地走了。 肖博摇了摇脑袋，感觉今天似乎是白来了，可又感觉没有白来。 老陈内心非常纠结，他盯着洛阳钼业的k线图，又看着中国重工的k线图，不住地念叨着：“坏了，坏了，我是不是换错股了？ “看这洛阳钼业的形态，眼瞅着就要调整了，瞧这中国重工的k线势，眼瞅着就要起飞了。” “我不会真的成了韭菜了吧？” 他皱着眉，咬着牙，心中不知道怎的，升起了一丝悔意。 —————— 股友们，动动发财小手，免费为爱发电送一个哇。 你的支持，是我更新的动力。